5G承載萬物互聯(lián)愿景？NB-IoT/eMTC才是未來幾年承擔(dān)物聯(lián)網(wǎng)大連接任務(wù)的主體

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5G在商用后的一段時間內(nèi)并不是物聯(lián)網(wǎng)大連接的承載主體，而NB-IoT/eMTC才是承擔(dān)大連接任務(wù)的主體，并且也為運營商5G時代新的角色定位積累經(jīng)驗。

過去幾年鋪天蓋地的5G宣傳中，5G為人們帶來萬物互聯(lián)的創(chuàng)新愿景成為宣傳標配，產(chǎn)業(yè)鏈各家機構(gòu)投入大量人力物力促使2019年提前1年成為5G商用的元年。不過，由于5G涉及前所未有的大量投資，商用節(jié)奏需要考慮投資回報，從目前的發(fā)展?fàn)顩r看，即使2019-2020年5G商用元年開始，還不足以成為承載大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)接入的基礎(chǔ)設(shè)施，而未來幾年中，NB-IoT、eMTC等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)仍然是低功耗大連接的主力。

爆發(fā)式增長背后需要爆發(fā)的收入

一個多月前巴塞羅那舉行的WMC基本成為5G的秀場，業(yè)界對此熱度不減。不過，一直以來，對于5G的發(fā)展存在著兩種不同的聲音，一方面認為產(chǎn)業(yè)界需要盡快商用5G來滿足新的需求、形成新的商業(yè)模式，另一方面對于5G的高額投資卻不能帶來高額收益的擔(dān)憂，并不希望5G快速商用。

前不久，GSMA在北京召開的峰會上，GSMA未來網(wǎng)絡(luò)專家提到：“雖然5G備受歡迎，但截至2025年，預(yù)計增長范圍最大的仍是4G”。由于5G面臨著大量的應(yīng)用場景，不確定的是并非每個場景都有明確的商業(yè)模式，但確定的是5G投資密度會居高不下，因此兩者天平需要在一個均衡的狀態(tài)下，并非越快部署越好。

從未來連接數(shù)的數(shù)據(jù)來看，根據(jù)GSMA發(fā)布的《2018移動經(jīng)濟報告》統(tǒng)計，截止2017年底，全球2G連接數(shù)仍然占據(jù)所有移動連接最高份額，達到40%，3G連接數(shù)為31%，4G連接數(shù)為29%。鑒于5G經(jīng)濟回報的影響，雖然2020年前5G會開始商用，但預(yù)計到2025年，全球5G連接數(shù)僅占所有移動連接的14%，而4G成為份額最高的移動連接形態(tài)，占據(jù)53%，2G快速萎縮至4%，3G為29%。

從5G的標準化進展來看，2017年12月3GPP凍結(jié)了5G非獨立組網(wǎng)的第一個標準，標志著5G的一個重要里程碑，預(yù)計到2018年6月完成獨立組網(wǎng)的標準。不過，這些標準主要聚焦在增強移動寬帶（eMBB）這一場景，以及部分低時延的場景，并不支持大規(guī)模機器連接（mMTC）的場景。在今年3月底召開的3GPP RAN第79次會議上，3GPP確定了R15標準版本支持NR與NB-IoT/eMTC共存的增強與5G核心網(wǎng)對接，R16標準中5G NR mMTC應(yīng)用場景不會涉及低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，會繼續(xù)依靠NB-IoT/eMTC演進。從中可以看出，作為4G LTE向5G過渡的NB-IoT/eMTC將在長時間內(nèi)承擔(dān)物聯(lián)網(wǎng)的任務(wù)，與5G eMBB、uRLLC長期存在。

從設(shè)備廠商、運營商進行的5G實驗、測試計劃也可以看出，目前主要聚焦于增強移動寬帶的支持，逐漸開始對高可靠低時延場景的支持，短期內(nèi)并沒有對大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)場景的支持。在這一場景率先商用基礎(chǔ)上，5G智能手機終端將快速商用。

今年年初，GSMA聯(lián)合中國信通院發(fā)布的《中國5G報告》指出，通過對中國移動運營商的調(diào)研表明，5G投資相比于4G將更加平緩和持久，大概將從2018年持續(xù)到2025年。初期商業(yè)部署很可能主要瞄準城市地區(qū)，投資在小基站、新天線和主設(shè)備，以及使用光纖回傳進行傳輸升級（高達10Gbps），以支持低于1ms的時延要求。后續(xù)5G覆蓋將擴大到更廣的農(nóng)村地區(qū)，這可能需要新的站址和更多的資本支出，但實現(xiàn)更廣泛的覆蓋將進一步考慮商業(yè)成本和標準支持，預(yù)計在2020年之前不會推動這項工作，同時，2020年之前也不會出現(xiàn)5G資本支出占收入的比例達到與4G類似的25%或者更高水平的情況。

具體到國內(nèi)，GSMA和中國信通院認為中國4G網(wǎng)絡(luò)的部署非常迅速，需要滿足之前已經(jīng)發(fā)展起來的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求，但5G比4G網(wǎng)絡(luò)部署速度要慢，而且5G網(wǎng)絡(luò)初期主要作為熱點技術(shù)來部署，以補充現(xiàn)網(wǎng)容量，運營商表示將根據(jù)需求來進行網(wǎng)絡(luò)部署。因此，到2025年，預(yù)計中國5G的連接數(shù)為4.28億。

相對于其他市場研究機構(gòu)，由于GSMA代表全球數(shù)百家運營商的利益，對運營商的需求的市場計劃更加了解，因此筆者認為其對于未來5G相關(guān)的預(yù)測可行度更高。目前，我國三大運營商已經(jīng)通過2G/3G/4G實現(xiàn)了超過3億物聯(lián)網(wǎng)連接，而2025年5G連接數(shù)僅為4.28億，可以看出，若將5G作為未來低功耗大連接物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，則直到2025年，5G還無法承擔(dān)低功耗大連接的任務(wù)。彼時5G連接主要是智能手機、AR/VR等需要高帶寬的設(shè)備以及車聯(lián)網(wǎng)等需要低時延的終端，而海量低功耗、大連接的設(shè)備還是需要NB-IoT/eMTC來承載，以及LoRa、Sigfox等非授權(quán)頻譜低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)來分流部分設(shè)備。

低功耗大連接需要現(xiàn)有LPWAN的驗證

未來的物聯(lián)網(wǎng)場景將是一個多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)長期共存的態(tài)勢，而大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）是5G新拓展的場景，具有小數(shù)據(jù)包、低功耗、海量連接等特點。這類終端分布范圍廣、數(shù)量眾多，不僅要求網(wǎng)絡(luò)具備超千億連接的支持能力，滿足每平方公里100萬連接數(shù)密度指標要求，而且還要保證終端的超低功耗和超低成本。這些場景需要新型多址技術(shù)、新型多載波技術(shù)以及D2D等復(fù)雜技術(shù)的支持才能完成，正如前文所述，該場景將在5G標準中eMBB、uRLLC之后最后完成的標準。不過，在筆者看來，相對于復(fù)雜的技術(shù)，前期通過低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）進行場景和商業(yè)模式的驗證更為重要。

LPWAN前期的驗證的意義重大，不僅僅在于對未來大規(guī)模機器通信（mMTC）場景的預(yù)演，也是對運營商新的角色的試水。眾所周知，此前運營商的角色更多是連接服務(wù)的提供者，而隨著流量爆發(fā)式增長和提速降費的壓力，純粹的連接收入開始呈現(xiàn)增量不增收的窘境，未來5G作為管道的定位一定無法收回天價投資，未來的角色一定面臨轉(zhuǎn)型。

針對5G未來洞察，GSMA對來自全球運營商的750位高管進行調(diào)研，其中一個重要的問題是運營商在5G時代所承擔(dān)的角色，調(diào)研結(jié)果如下圖所示：

其中，44%的運營商高管認為運營商在未來5G時代承擔(dān)平臺供應(yīng)商的角色，需要探討一些B2B和B2B2C的商業(yè)模式；41%的運營商高管認為運營商在未來5G時代承擔(dān)數(shù)字服務(wù)供應(yīng)商角色，包括B2C和B2B；只有10%的高管認為運營商在5G時代承擔(dān)純連接供應(yīng)商角色。

可以看出，85%以上的運營商高管對于未來的角色定位和5G之前完全不一樣，平臺、數(shù)字服務(wù)這些在此前2G/3G/4G時代的邊緣性角色，將要上升成為主導(dǎo)角色。針對這樣的巨大轉(zhuǎn)變，運營商目前已開展的NB-IoT/eMTC等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)已經(jīng)開始承擔(dān)此類角色。運營商投入巨資建設(shè)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，其為運營商帶來的連接收入會越來越低，但所有運營商從一開始并未將該服務(wù)定位為連接服務(wù)，而是更多集結(jié)產(chǎn)業(yè)生態(tài)力量，為垂直行業(yè)提供數(shù)據(jù)和平臺方面的服務(wù)。

我們看到目前已經(jīng)落地的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)項目，智慧水務(wù)、畜聯(lián)網(wǎng)、智慧燃氣、智能家電、智慧停車等應(yīng)用，從試點開始就是一個端到端綜合性服務(wù)，運營商以集成商、解決方案商、平臺供應(yīng)商等多樣化角色切入，已經(jīng)探索出一些連接之外的商業(yè)模式。

4G時代MBB場景的預(yù)演和試水，為5G時代eMBB場景積累了大量經(jīng)驗，也激發(fā)了對高帶寬流量的需求。而5G mMTC場景之前并無相關(guān)經(jīng)驗，也沒有一些已落地的確定性的需求，此時NB-IoT/eMTC等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)成為mMTC的預(yù)演和試水，當(dāng)NB-IoT/eMTC應(yīng)用范圍越來越廣，對于連接容量、功耗提出進一步嚴苛需求時，5G mMTC的商用就是順水推舟了。

不過，就目前來說，5G在商用后的一段時間內(nèi)并不是物聯(lián)網(wǎng)大連接的承載主體，而NB-IoT/eMTC才是承擔(dān)大連接任務(wù)的主體，并且也為運營商5G時代新的角色定位積累經(jīng)驗。