無車承運人試點單位和首批網絡貨運平臺企業(yè)對比分析

2019年12月試點到期。試點覆蓋公路貨運的各個領域，商業(yè)模式百花齊放。200多家無車承運人試點中，45.6%是合同物流業(yè)務，66.4%從事普貨運輸領域，47.7%從傳統(tǒng)物流+互聯網轉型，47%是互聯網+物流。平臺在貨運行業(yè)體現的集約化程度已經大加強。

根據交科院研究統(tǒng)計，無車承運試點運營以來累計完成運單6300萬+，其中2018年完成運單5100萬+，較2017年增長3.3倍；完成貨運量49200余萬噸，其中2018年完成37100余萬噸，較2017年增長3.1倍；整合了社會零散運力135.1萬輛，有效提升行業(yè)集約程度，提升行業(yè)運轉效率。

數據來源：2017年10月 交通運輸部科學研究院 《無車承運人運行監(jiān)測口袋書》

一、試點取得的成果

（一）資源整合能力顯著提升。今年上半年，229家試點企業(yè)共整合社會運力64.4萬輛，比去年全年增長了20%；完成運單1952.8萬單，貨運量1.27億噸，月均增幅均在10%以上，80%以上的車輛與試點企業(yè)形成了較強的粘性，平臺集聚效應逐步顯現，運輸組織化程度明顯提高。

（二）物流市場格局不斷優(yōu)化。試點企業(yè)平均注冊資本金達1.2億元，平均整合運力2800輛，上半年平均運費收入超過8000萬元，行業(yè)集中度不斷增強，物流資源進一步集聚，逐步向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

（三）試點風險防控能力明顯提高。試點企業(yè)上傳運單綜合異常率由去年12月份的6.3%下降到今年6月份的1.8%，其中運單接入異常率僅為1.2%，監(jiān)測數據質量大幅改善，試點企業(yè)對運輸安全的管控能力不斷增強。

二、試點存在的問題

部依托無車承運人試點運行監(jiān)測系統(tǒng)對試點企業(yè)運輸單證和資金流水情況進行動態(tài)監(jiān)測、核查比對，通過監(jiān)測數據分析發(fā)現，目前試點監(jiān)測工作仍存在以下問題：

一是運單與資金流水單匹配率低。部分試點企業(yè)上傳的運單為車貨匹配業(yè)務單據，而非承運業(yè)務單據，導致大部分運單數據沒有與之相對應的資金流水記錄。今年上半年，試點企業(yè)運單與資金流水單匹配率僅為19.9%，部分試點企業(yè)未實現真正意義上的無車承運，未承擔全程運輸責任。

二是車輛定位異常率高。部分試點企業(yè)上傳的運單起訖點數據與車輛實際運行軌跡不符，或實際承運人運輸過程中關閉衛(wèi)星定位裝置，造成12噸及以上普通貨運車輛定位異常率高達17.1%，試點企業(yè)對實際承運車輛的運輸過程缺乏動態(tài)跟蹤管控。

三是車輛資質審核不嚴格。部分試點企業(yè)使用無相關資質或資質不合規(guī)的車輛承擔運輸任務，造成今年上半年車輛資質異常率4.3%，1月份高達18.2%，形成了一定的運輸安全隱患。

（1）“百花齊放”到“運營為王”

無車承運試點政策的發(fā)布，點燃了物流行業(yè)在三方物流、園區(qū)、貨代、車隊、金融、冷鏈、干線、城配、多式聯運等各個維度的創(chuàng)新升級，衍生出“百花齊放”的商業(yè)模式。

（2）技術驅動，進入“前物流智能時代”

簡單的概括來說，試點期間無車承運人充分利用互聯網、物聯網技術等信息技術連接貨主與承運車主，實現物流訂單交易在線化、管控透明化，構建了“貨主-平臺-車主”互聯的市場格局，有效縮短傳統(tǒng)物流的轉包鏈條。另外一方面，建立了貨源、車源和運單交易數據采集通道，運用大數據和人工智能技術，實現了初級智能化，進入“前物流智能時代”。

（3）資本和金融，賦能無車承運

現金流一直是物流行業(yè)的核心痛點，成為限制物流物流企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的一座大山。

無車承運引爆“物流+互聯網”創(chuàng)新，吸引大量資本進入。根據羅戈統(tǒng)計，2016年-2018年期間，物流領域投資規(guī)模超3500億元，其中大部分投入了物流平臺企業(yè)。

另外一方面，無車承運平臺在信息技術上的進步，使得金融有了風控抓手。保理、數據貸、融資租賃等金融產品助力無車承運人市場，加快該行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

（4）政策助力，推進產業(yè)健康發(fā)展

2015年以來，政府密集發(fā)布了一系列關于鼓勵無車承運人發(fā)展的相關政策，推進無車承運人試點運行監(jiān)測和誠信體系建設，為無車承運蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2017年以來，交通部協(xié)同國稅總局，出臺了30號、55號、579號文，解決了無車承運人增值稅進項抵不足的關鍵問題，實現了貨運小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票，并先后在江蘇開放了諾得物流在內的6家和上海開放了2家無車承運人平臺進行委托代征試點；發(fā)布66號公告，推進高速公路通行費增值稅電子發(fā)票，解決路橋費進項抵扣問題，有效降低試點企業(yè)稅負，促進行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。

（5）誠信風控，初見雛形

承擔運輸風險，是無車承運人準入門檻；風險防控能力是無車承運人的核心內功之一。隨著無車承運的蓬勃發(fā)展，風控體系也在不斷演進。

從實踐來看，內部風控機制主要包括貨主準入標準、運力準入標準、動態(tài)監(jiān)管、資金安全、評價機制、保險機制等，隨著企業(yè)數據應用能力的提升，還會涉及用戶忠誠、網絡競爭、數據安全等；外部風控措施主要包括平臺間的誠信聯盟，聯合懲戒。

（6）上下游協(xié)同，形成緊密生態(tài)體系

對于下游客戶而言，以諾得物流為代表的傳統(tǒng)轉型類無車承運人憑借突出資源整合能力，信息化能力和扁平化運營管理能力，有效提高了貨主端的服務響應效率，降低了運力采購成本，優(yōu)化了服務體驗，有效提升合作穩(wěn)定性。

此外，無車承運人的快速發(fā)展發(fā)展帶動了“車后”市場的繁榮。主流平臺紛紛上線油、ETC、保險、金融、電商等“車后”產品，提升車后市場服務效率的同時，降低了部分車后管理費用。“車后”成為了互聯網類平臺的“數據之源”和“利潤之源”。

無車承運人試點和現階段網絡貨運企業(yè)各省對比

注明：以下觀點來自運聯智庫

一：從控貨型向開放型轉變

大型制造業(yè)、商貿業(yè)、電商平臺、合同物流企業(yè)搭建的網絡貨運平臺，大多是服務于母公司自身。目前來看，這類控貨型的平臺向開放型轉變是未來發(fā)展的必然階段

二：普貨、大宗行業(yè)迎來較大沖擊

合同物流的特點在于合同本身。合同物流企業(yè)服務于大客戶，需要根據大客戶的物流需求，制定物流方案，而后去配置相應的物流資源，執(zhí)行合同內容。因此，我們可以從中篩出合同物流的三個關鍵詞：方案、資源與執(zhí)行。

首先從資源方面來看，網絡貨運平臺的優(yōu)勢就在于此，平臺通過開放環(huán)境下整合社會運力資源，不斷篩選出優(yōu)質運力。與封閉環(huán)境下的合同物流企業(yè)相比，網絡貨運平臺在運力端具有明顯的成本優(yōu)勢。

其次從方案端來看，對于許多普貨以及大宗行業(yè)來說，物流方案的制定并不復雜，大多數企業(yè)仍然是點到點的整車運輸。

最后從執(zhí)行方面來看，底層運力是沒有本質差別的，專業(yè)能力的門檻并不高，許多大客戶出入場流程等方面也不存在專業(yè)性的壁壘。

因此整體來說，普貨、大宗行業(yè)等部分行業(yè)中的合同物流企業(yè)，與網絡貨運平臺相比并不具備明顯優(yōu)勢。特別是在貨主端成本壓力逐漸增大的今天，通過熟人關系維系的合作機制勢必會面臨較大的沖擊，這也是目前合同物流企業(yè)尋求轉型的原因之一。

三：專業(yè)細分行業(yè)壁壘過高，沖擊不大

對于高壁壘的細分行業(yè)來說，平臺的沖擊并不大。以醫(yī)藥、汽車為例。醫(yī)藥行業(yè)對藥品承運的安全性與穩(wěn)定性要求比較高，特別是對于大型醫(yī)療器械，買家本身并不在乎物流成本的高低，僅靠低價是沒有競爭力的。

汽車行業(yè)，如零部件入場物流，對物流設備有一定要求，高標倉、周轉箱、叉車等都是入局門檻；并且基于客戶產線聯動的需求，對于貨物流轉的及時性要求很高，這些強管理能力都是目前網絡貨運平臺所不具備的。

四：網絡貨運平臺發(fā)展路徑

來源：羅戈網水哥：網絡貨運平臺發(fā)展政策解析

五：網絡貨運平臺模式對比

來源：羅戈網水哥：網絡貨運平臺發(fā)展政策解析

六：構建運輸生態(tài)

來源：羅戈網水哥：網絡貨運平臺發(fā)展政策解析

七：車后成本體系，閉環(huán)管理

來源：羅戈網水哥：網絡貨運平臺發(fā)展政策解析

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