20億！公安交通集成指揮平臺(tái)的市場機(jī)會(huì)

2014年由公安部交通管理局負(fù)責(zé)制定的《全國主干公路交通安全防控體系建設(shè)三年規(guī)劃》指出深入推進(jìn)機(jī)動(dòng)車緝查布控聯(lián)網(wǎng)，加快推進(jìn)公安交通集成指揮平臺(tái)及指揮中心（指揮室）建設(shè)。2014年上半年，公安部交通管理科學(xué)研究所編制公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)指導(dǎo)意見，第三季度研究開發(fā)公交交通集成指揮平臺(tái)合核心軟件，第四季度進(jìn)行試點(diǎn)應(yīng)用，2015年全國推廣應(yīng)用?？傟?duì)，支隊(duì)以及高速公路交警支隊(duì)、大隊(duì)要求按照《公安交通集成指揮建設(shè)技術(shù)規(guī)范》、《公交交通指揮系統(tǒng)工程建設(shè)通用程序和要求》，通過技術(shù)改造，將緝查布控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、流量氣象監(jiān)測系統(tǒng)、交通執(zhí)法取證系統(tǒng)等納入指揮集成平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)可視化指揮調(diào)度，計(jì)劃在2016年全國范圍內(nèi)完成建設(shè)并投入使用。截止2016年底，吉林、安徽、貴州、陜西4個(gè)試點(diǎn)省和第一批推廣省中的天津、河北、遼寧、福建、山東、重慶、四川、新疆總隊(duì)已完成省級集成指揮平臺(tái)的安裝部署，接入道路監(jiān)控設(shè)備22048路、執(zhí)法取證設(shè)備32534套，關(guān)聯(lián)GPS定位信息警車2332輛。已投入實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的單位審核非現(xiàn)場違法記錄978萬條，現(xiàn)場檢查登記重點(diǎn)車輛206萬輛，攔截查處交通違法車輛32萬輛。集成指揮平臺(tái)在違法嫌疑車輛攔截處罰、道路交通安全形勢研判、指揮調(diào)度勤務(wù)管理等方面的應(yīng)用成效已初步顯現(xiàn)。

　　在此大環(huán)境下，全國各地出現(xiàn)公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)，省級建設(shè)規(guī)模大多數(shù)在千萬以上，各市級建設(shè)規(guī)模大約在五百萬附近。ITS114針對近兩季度公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析，以便更好的理解建設(shè)需求和市場發(fā)展。

　　一、公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)與思想

　　公安交通集成指揮平臺(tái)是公路交通安全防控體系三位一體建設(shè)的重要內(nèi)容，也是公安交警部門科技信息化規(guī)劃建設(shè)的四大信息平臺(tái)之一。集成指揮平臺(tái)在現(xiàn)有全國機(jī)動(dòng)車緝查布控系統(tǒng)基礎(chǔ)上升級而成，按部、省、地市三級分布建設(shè)，三級平臺(tái)互聯(lián)互通，構(gòu)建成全國統(tǒng)一的快速高效的公路交通應(yīng)急指揮體系。通過集成指揮平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)道路交通態(tài)勢智能感知、交通違法主動(dòng)干預(yù)、突發(fā)事件及時(shí)處置、警力科學(xué)部署指揮等業(yè)務(wù)管理，構(gòu)建快速高效交通指揮體系、常態(tài)實(shí)戰(zhàn)的新型勤務(wù)機(jī)制，提高交警執(zhí)法能力和水平，保證道路暢通安全，規(guī)范道路行車秩序，有效防范和減少道路交通事故。

　　基于各地自行建設(shè)的各類道路監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行信息共享、集成應(yīng)用和聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)各類道路交通基礎(chǔ)、動(dòng)態(tài)信息的逐級匯聚及大范圍分析研判，實(shí)現(xiàn)跨地域道路交通管理的聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控。在聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)車輛緝查布控、交通違法現(xiàn)場查處和審核入庫、交警執(zhí)法站信息管理、跨地交通事件監(jiān)測共享及應(yīng)急指揮、勤務(wù)監(jiān)督考核等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理。各地按照集成指揮平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行的總體架構(gòu)，規(guī)劃調(diào)整本地道路監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及系統(tǒng)分布、業(yè)務(wù)管理功能，逐步減少各地的差異性，提高應(yīng)用水平。通過集成指揮平臺(tái)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行工作情況，保證系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行。

　　二、公安交通集成指揮平臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)架

　　公安交通集成指揮平臺(tái)分為信息采集、網(wǎng)絡(luò)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、業(yè)務(wù)應(yīng)用等層次架構(gòu)。

　　1、信息采集層。主要是指道路前端監(jiān)控視頻、卡口、交通違法取證、交通流量、氣象、廣播、情報(bào)板、交通事件檢測、巡邏警車、單警等交通安全監(jiān)測服務(wù)設(shè)備或基礎(chǔ)應(yīng)用管理系統(tǒng)采集發(fā)布的各類道路動(dòng)態(tài)信息、各級部門采集錄入的勤務(wù)安排、交通態(tài)勢研判結(jié)果、執(zhí)法站路檢車輛等信息。

　　2、網(wǎng)絡(luò)傳輸層。主要是指前端設(shè)備采集信息傳輸至集成指揮平臺(tái)、各級指揮平臺(tái)之間交換信息的公安網(wǎng)、視頻專網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)以及內(nèi)外網(wǎng)邊界接入平臺(tái)。

　　3、數(shù)據(jù)層。主要是指集成指揮平臺(tái)核心軟件的Oracle業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫、用于業(yè)務(wù)分析研判的云計(jì)算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫、各地自行建設(shè)使用的道路監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫以及與集成指揮平臺(tái)關(guān)聯(lián)交換數(shù)據(jù)的公安交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)、PGIS、大公安警務(wù)平臺(tái)等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　4、業(yè)務(wù)應(yīng)用層。主要是指集成應(yīng)用的道路視頻巡邏、緝查布控、交通違法取證、交通流量氣象監(jiān)測、指揮調(diào)度、交通組織與控制、重點(diǎn)車輛監(jiān)控、交通安全態(tài)勢評估、警車及單警定位、勤務(wù)管理考核、交通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理等各類業(yè)務(wù)管理功能。

　　5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系主要是指集成指揮平臺(tái)、各類道路監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖形符號(hào)以及向集成指揮平臺(tái)傳輸信息的各類信息接口規(guī)范。

　　6、勤務(wù)體系主要指公路交通安全防控體系建設(shè)、集成指揮平臺(tái)應(yīng)用所配套的公路交通管理的勤務(wù)機(jī)制。

　　三、公安交通集成指揮平臺(tái)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)分布

　　集成指揮平臺(tái)核心數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)軟件部署在公安網(wǎng)內(nèi)，系統(tǒng)在現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車緝查布控系統(tǒng)基礎(chǔ)上升級而成?？紤]到集成指揮平臺(tái)管理的各類動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)量非常大、需要傳輸交換視頻、圖片等資源，對網(wǎng)絡(luò)要求較高，集成指揮平臺(tái)一般按部、省、地市三級分布。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量較少，也可考慮采用省級集中管理。縣市區(qū)大隊(duì)不再搭建集成指揮平臺(tái)數(shù)據(jù)庫。各級集成指揮平臺(tái)通過上下的信息關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)全國集成指揮平臺(tái)的大聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行架構(gòu)。各級集成指揮平臺(tái)使用現(xiàn)有緝查布控系統(tǒng)軟硬件資源，對配置不能滿足的，需進(jìn)行升級或重新購置。

　　1、部級集成指揮平臺(tái)。部署部級集成指揮平臺(tái)數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫包括：用于平臺(tái)日常業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分發(fā)的Oracle數(shù)據(jù)庫和用于數(shù)據(jù)分析研判的云計(jì)算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫。部級平臺(tái)數(shù)據(jù)庫匯聚存儲(chǔ)全國各地道路交通的基礎(chǔ)信息、道路交通監(jiān)控狀態(tài)信息、緝查布控應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)信息、車輛軌跡及部分圖片信息、部分點(diǎn)段交通流量氣象信息、勤務(wù)考核監(jiān)管信息、部分交通事件視頻信息、跨省分發(fā)業(yè)務(wù)信息、跨地共享查詢授權(quán)信息、各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析信息等。

　　2、省級集成指揮平臺(tái)。部署省級集成指揮平臺(tái)數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)，部署云計(jì)算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫。省級平臺(tái)數(shù)據(jù)庫匯聚存儲(chǔ)本省各地道路交通的基礎(chǔ)信息、道路交通監(jiān)控狀態(tài)信息、緝查布控應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)信息、車輛軌跡及部分圖片信息、交警執(zhí)法站車輛檢查登記信息、交通流量氣象信息、勤務(wù)考核監(jiān)管信息、部分交通事件視頻信息、跨地分發(fā)業(yè)務(wù)信息、跨地共享查詢授權(quán)信息、各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析信息、網(wǎng)上業(yè)務(wù)監(jiān)管等。

　　3、地市集成指揮平臺(tái)。部署地市集成指揮平臺(tái)數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)。根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量部署云計(jì)算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫。地市平臺(tái)數(shù)據(jù)庫匯聚存儲(chǔ)本地道路交通的基礎(chǔ)信息、道路交通監(jiān)控狀態(tài)信息、緝查布控應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)信息、車輛軌跡及圖片信息、非現(xiàn)場交通違法記錄及圖片信息、交警執(zhí)法站車輛檢查登記信息、交通流量氣象信息、警車及單警定位信息、勤務(wù)工作安排及考核信息、部分交通事件視頻信息、各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析信息等。

　　四、公安交通集成指揮平臺(tái)招投標(biāo)市場情況分析

　　1、公安交通集成指揮平臺(tái)市場情況

　　2016年第四季度和2017年第一季度，總計(jì)有17個(gè)省份44個(gè)市級單位進(jìn)行公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)，發(fā)布招標(biāo)未公布中標(biāo)結(jié)果的項(xiàng)目14項(xiàng)，招標(biāo)總額7916萬；中標(biāo)市場總計(jì)有35個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總額約1.43億。已發(fā)布中標(biāo)信息的省級公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目有3個(gè)，分別是河南、廣西、云南，未發(fā)表中標(biāo)信息的還有湖南、寧夏，另外已知福建、西藏等省級平臺(tái)早在2015年就發(fā)布了招投標(biāo)信息，且兩省的項(xiàng)目總額都超過了2千萬。在這兩個(gè)季度中，河南省公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)金額最高為1434萬，為其本土企業(yè)河南云帆電子科技所中標(biāo)。此外的32個(gè)項(xiàng)目均為地市級公交交通指揮平臺(tái)，平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)中標(biāo)金額均在千萬以下。

　　2、公安交通集成指揮平臺(tái)市場中標(biāo)企業(yè)情況

　　已發(fā)布中標(biāo)信息的項(xiàng)目中，35個(gè)項(xiàng)目有29個(gè)中標(biāo)企業(yè)，其中有兩家為集成商，分別是青島海信網(wǎng)絡(luò)科技和安徽藍(lán)盾光電子；本地企業(yè)中標(biāo)29個(gè)，占比高達(dá)83%，6個(gè)項(xiàng)目為非本土企業(yè)中標(biāo)，占比僅為17%。

　　中標(biāo)企業(yè)方面，杭州誠道中標(biāo)三個(gè)項(xiàng)目，分別是舟山公安交通集成指揮平臺(tái)實(shí)施部署建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額160萬；德州公安交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額126萬；臨沂公安交通集成指揮平臺(tái)，中標(biāo)金額419萬。

　　對幾個(gè)發(fā)布了中標(biāo)產(chǎn)品明細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品供應(yīng)商基本上均為上海星環(huán)科技、無錫華通、浙江立元通信、華為、甲骨文，其中上海星環(huán)科技所占份額較大，約占四成；其次是無錫華通、甲骨文、華為等。

　　3、公安交通集成指揮平臺(tái)軟件產(chǎn)品需求情況

　　針對近期各地公安交通集成指揮平臺(tái)招投標(biāo)情況，其中涉及軟件部分的產(chǎn)品多數(shù)為流數(shù)據(jù)處理軟件、分布式數(shù)據(jù)庫軟件、圖像二次識(shí)軟件，少量項(xiàng)目中還包括數(shù)據(jù)庫軟件、中間件軟件、集成指揮平臺(tái)核心軟件等。在這三種主流軟件中還存在細(xì)微差別，主要體現(xiàn)在功能實(shí)現(xiàn)上。

　　對于流數(shù)據(jù)處理軟件包括大數(shù)據(jù)云環(huán)境流數(shù)據(jù)處理軟件、流計(jì)算引擎流數(shù)據(jù)處理軟件；對于圖像二次識(shí)軟件包括車輛二次識(shí)別算法軟件、圖像二次識(shí)別模塊軟件、卡口圖像信息二次識(shí)別軟件。

　　針對以上三種主流軟件，我們結(jié)合佛山市、岳陽市、萍鄉(xiāng)市、云南省的項(xiàng)目中標(biāo)明細(xì)，對當(dāng)前這三種軟件市場中標(biāo)價(jià)格以及產(chǎn)品提供商做簡單的分析預(yù)測。

　　對于流數(shù)據(jù)處理軟件從項(xiàng)目中標(biāo)明細(xì)來看，我們對佛山、岳陽、萍鄉(xiāng)以及云南省級公安交通集成指揮平臺(tái)項(xiàng)目中關(guān)于流數(shù)據(jù)處理軟件中標(biāo)價(jià)格取均值，得出每套流數(shù)據(jù)處理軟件市場價(jià)格在17.88萬左右，這里佛山市、岳陽市、萍鄉(xiāng)市、云南省的中標(biāo)價(jià)格依次為15萬/套，15.5萬/套，16萬/套，25萬/套。其中佛山市產(chǎn)品供應(yīng)商為華為，岳陽、萍鄉(xiāng)以及云南產(chǎn)品均為上海星環(huán)科技提供。

　　對于分布式數(shù)據(jù)庫軟件從項(xiàng)目中標(biāo)明細(xì)來看，佛山、萍鄉(xiāng)、云南項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格依次為15萬/套，16萬/套，25萬/套，每套分布式數(shù)據(jù)庫軟件中標(biāo)均值為18.67萬。其中佛山市產(chǎn)品供應(yīng)商為華為，萍鄉(xiāng)以及云南產(chǎn)品均為上海星環(huán)科技提供。

　　對于圖像二次識(shí)軟件從項(xiàng)目中標(biāo)明細(xì)來看，佛山、岳陽、萍鄉(xiāng)的項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格依次為30萬/套，31萬/套、32萬/套，這里市場中標(biāo)均值為31萬/套。其中佛山市產(chǎn)品供應(yīng)商為浙江立元通信，岳陽市、萍鄉(xiāng)市產(chǎn)品提供商均為無錫華通。

　　由上述可以保守估測，單個(gè)區(qū)域項(xiàng)目流數(shù)據(jù)處理軟件、分布式數(shù)據(jù)庫軟件、圖像二次識(shí)軟件這三種主流軟件市場規(guī)?？傆?jì)約接近68萬。軟件市場涉及的軟件由于各地需求不同會(huì)有一定差異，暫且將每個(gè)城市的集成指揮平臺(tái)基礎(chǔ)軟件部分投入為100萬。

　　4、公安交通集成指揮平臺(tái)硬件產(chǎn)品需求情況

　　在公安交通集成指揮平臺(tái)中涉及的硬件產(chǎn)品較多，其中常見的有應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、千兆（萬兆）交換機(jī)、視頻網(wǎng)關(guān)、管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、流計(jì)算節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、負(fù)載均衡器、二次識(shí)別服務(wù)器、信息接入服務(wù)器等，還有部分涉及基礎(chǔ)信息測量采集、外掛系統(tǒng)修改、Kvm、機(jī)柜、輔材、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等等。

　　對于以上主要的公安交通集成指揮平臺(tái)硬件產(chǎn)品，以佛山市、岳陽市、萍鄉(xiāng)市、周口市為例，其中佛山市項(xiàng)目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價(jià)為276.65萬，岳陽市項(xiàng)目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價(jià)為269.7萬，萍鄉(xiāng)市項(xiàng)目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價(jià)為301.3萬，周口市項(xiàng)目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價(jià)為364.6萬。這里取均值為303.06萬。由于硬件市場涉及產(chǎn)品較多，采集樣本有限，這里高拋計(jì)算，預(yù)計(jì)單個(gè)區(qū)域硬件市場規(guī)模接近500萬左右。

　　5、對全國公安交通集成指揮平臺(tái)市場預(yù)測

　　首先是地市級區(qū)域公安交通集成指揮平臺(tái)市場預(yù)測：全國共有332個(gè)地級行政劃分單位（不含港澳臺(tái)），因?yàn)楸鄙蠌V深的智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)起步較早，系統(tǒng)較為完備，公安交通集成指揮平臺(tái)探索應(yīng)用也較早，推測不會(huì)進(jìn)行單獨(dú)的平臺(tái)招標(biāo)，因此一線城市除外，還有330個(gè)地級市，由此預(yù)測全國地市級公安交通集成指揮平臺(tái)軟件市場規(guī)模約為3.3億；全國地市級公安交通集成指揮平臺(tái)硬件市場規(guī)模預(yù)計(jì)接近16.5億，因此預(yù)測全國地市級公安交通集成指揮平臺(tái)市場規(guī)模應(yīng)在15~20億之間。

　　其次是全國各省級公安交通集成指揮平臺(tái)市場規(guī)模預(yù)測：北京、上海以及港澳臺(tái)地區(qū)除外，還有29省級單位。據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，廣西、云南、河南、西藏、福建五個(gè)省級平臺(tái)項(xiàng)目中標(biāo)金額分別為702萬、765萬、1434萬、2333萬、2060萬，市場規(guī)模均值為1458萬，那么由此預(yù)測全國省級公安交通集成指揮平臺(tái)市場規(guī)模約為4.2億。

　　由上述數(shù)據(jù)，我們可以預(yù)測到全國各省市級公安交通集成指揮平臺(tái)市場市場規(guī)模將會(huì)達(dá)到23~28億。

　　6、部署實(shí)施中標(biāo)企業(yè)預(yù)測

　　整體來說，公安交通集成指揮平臺(tái)項(xiàng)目主要是室內(nèi)的軟硬件部署項(xiàng)目，沒有外場設(shè)備安裝調(diào)試那么麻煩，因?yàn)橛布蛙浖急容^成熟，基本上很多本地IT企業(yè)即可勝任，不一定需要專業(yè)的智能交通集成商，所以項(xiàng)目的中標(biāo)方絕大多數(shù)都將是本地企業(yè)，如上文所示，超過80%。

　　但是IT集成商也只能賺個(gè)辛苦錢，核心的軟硬件產(chǎn)品基本上都會(huì)是甲方選定，如華為、甲骨文、浪潮、星環(huán)科技、無錫華通等等。就目前來看，智能交通企業(yè)有希望切一部分的，是專業(yè)軟件部分，如現(xiàn)在明確的圖像二次識(shí)別軟件，杭州誠道、博康智能等企業(yè)有望分掉無錫華通的部分份額，另外，隨著平臺(tái)功能的逐步完善，進(jìn)一步采購專業(yè)軟件也是很有可能的，增強(qiáng)各子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)，如勤務(wù)指揮調(diào)度、事故和擁堵檢測、信號(hào)警保衛(wèi)等，而這只能是智能交通企業(yè)來提供。