2022，ADAS加速上路，激光雷達規(guī)模上車

擁有自動駕駛功能的汽車，2022年正在從虛擬和封閉的場地中駛出，進入更加開放的城市道路上驗證。中國已經(jīng)成為全球最大的自動駕駛實驗場。

2022年，在城市購物中心時尚的空間里，乘用車最重要的展示，都是智能化功能和超前的無人化概念，前裝、側(cè)裝、后裝的攝像頭、激光雷達、毫米波雷達，點綴著酷感十足的車體。

ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）為當前階段自動駕駛核心產(chǎn)品。中國市場目前正處于 L2 向 L3 過渡的 L2.5、L2.9 階段，正在探索有條件自動駕駛。交通運輸部發(fā)布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（征求意見稿），提出一些場景鼓勵應用。

中國自主品牌汽車的ADAS裝配率正在迅速上升，今年前4個月已經(jīng)超過三分之一。而且中國ADAS市場規(guī)模增速顯著快于全球。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，到 2028 年全球 ADAS 市場規(guī)模將增至585.9億美元，中汽協(xié)預計2025年中國 ADAS市場規(guī)模就將達到 2250 億元（超過300億美元）。

激光雷達是ADAS當中最核心也是最昂貴的傳感器部件。目前智能駕駛分為兩種技術(shù)路徑，“弱感知+超強智能”與“強感知+強智能”，其明顯區(qū)別之一在于是否使用激光雷達。國內(nèi)外大部分車企選擇“強感知+強智能”作為智能駕駛方案，也就是搭載激光雷達作為高級自動駕駛的核心傳感器。只有特斯拉例外。

繼今年7月圖達通激光雷達Falcon第10000臺下線后，禾賽最近宣布單月交付量突破10000臺車載激光雷達。禾賽稱其從開始正式量產(chǎn)到產(chǎn)能爬坡超過月交付萬臺，僅僅用了不到三個月時間。為了滿足未來更大規(guī)模的交付需求，禾賽還投資近2億美元建造了規(guī)劃年產(chǎn)能超百萬臺的智造中心，預計將于 2023 年正式投入運營。

幾年前還一直以昂貴和產(chǎn)能稀少著稱的激光雷達，終于開始進入主流。全球車載激光雷達大規(guī)模量產(chǎn)交付的序幕，正在中國拉開。

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)， 2022 年全球?qū)⒂谐^ 20 萬臺的激光雷達交付上車，到2027年整個車用激光雷達市場規(guī)模將達到27億美元，其中最大部分來自L2+級別的ADAS市場，達到20億美元，年復合增長率達到73%以上。而到2027年激光雷達出貨量將達到530萬臺，今后五年年復合增長率達到87.1%，其中大多數(shù)（450萬臺）將服務于汽車市場。這同樣意味著，到2027年，汽車市場將成為激光雷達行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。

目前，在全球其他市場實際規(guī)模化交付前裝激光雷達的供應商，只有法雷奧一家。而在中國，已經(jīng)有4家本土供應商真正進入前裝交付階段，包括圖達通、禾賽、速騰聚創(chuàng)和華為。而市場的高速增長實際得益于激光雷達價格的降低。成本過高，曾經(jīng)一直是激光雷達無法普及的最大因素，也影響了自動駕駛的商業(yè)化進程。

目前激光雷達的技術(shù)正沿著“機械式——半固態(tài)——純固態(tài)”的方向依次迭代。純固態(tài)激光雷達沒有任何機械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的設計，更易符合嚴格的車規(guī)要求，具備更高可靠性、更長使用壽命。但現(xiàn)階段部分器件價格較高，未來3年內(nèi)，較為成熟的MEMS等技術(shù)為主的半固態(tài)方案，可以有效克服傳統(tǒng)機械式激光雷達在壽命、成本和良品率等方面存在的挑戰(zhàn)，將占據(jù)主導地位。

到了全固態(tài)時代，由于所有部件都半導體化，制造成本將大幅降低，可靠性大幅提升。

中國廠商采用了半固態(tài)技術(shù)，并且達成量產(chǎn)，產(chǎn)出的激光雷達的平均價格正在快速下降。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載激光雷達交付上險達到3.92萬臺，而在去年同期這個數(shù)字不到300臺。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，截至2022年9月，ADAS相關(guān)激光雷達的平均價格約579美元，包括前向主雷達和短距離補盲雷達。其中前向主雷達約600美元，短距離補盲雷達約300美元，預計在2027年分別降至476美元和228美元。隨著價格的降低，裝機量會大幅增加。

來源：Yole

自2018年以來，在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點數(shù)量大約有55個，其中中國激光雷達供應商占50%。禾賽斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點數(shù)量，排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國第二、全球第三。

生產(chǎn)純電動車的中國造車新勢力，蔚來、小鵬、理想、長城等，也是搭載激光雷達的主力；而即將推出的新電動汽車如集度，直接瞄準L3，它們所使用的激光雷達大都來自禾賽、圖達通、大疆、覽沃和華為等中國供應商。中國的激光雷達廠商與汽車制造商之間已經(jīng)建立起了緊密的合作關(guān)系。

目前只有中國建立起了完整的激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的激光器、探測器及芯片；中游激光雷達廠商；下游整車廠商，構(gòu)成了一個富有創(chuàng)新活力的生態(tài)。

中國在激光雷達領(lǐng)域的優(yōu)勢還會不斷擴大，整車廠和零部件巨頭的供應鏈還在向中國集中；中國自主品牌車企配置智能化更加激進；部分外資品牌為了降低成本，也將考慮與更多中國供應商合作，這個趨勢在中國形成，不可逆轉(zhuǎn)。

2022，激光雷達的上車元年。

來源：未盡研究企鵝號