車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)：汽車(chē)電子成車(chē)聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)C

隨著汽車(chē)電子智能化和網(wǎng)聯(lián)化水平提升，ADAS(先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)Advanced Driver Assistant System)，與信息娛樂(lè)系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)首要增長(zhǎng)點(diǎn)。相比動(dòng)力總成、車(chē)身及底盤(pán)系統(tǒng)，ADAS與信息娛樂(lè)系統(tǒng)是汽車(chē)電子的創(chuàng)新活躍地帶，體現(xiàn)了汽車(chē)在智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面的強(qiáng)烈市場(chǎng)需求，ADAS與信息娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè)，2015-2020年期間全球汽車(chē)細(xì)分領(lǐng)域收入的復(fù)合年均增長(zhǎng)率如下圖所示。

ADAS與信息娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)由國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，收入份額TOP10尚無(wú)中國(guó)企業(yè)。德國(guó)博世、大陸分別以21%、13%位居2015年ADAS與信息娛樂(lè)收入份額前兩位。

ADAS和信息娛樂(lè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，車(chē)載信息采集、車(chē)載運(yùn)算處理、人機(jī)交互成為發(fā)展重點(diǎn)，我國(guó)在這三個(gè)方面仍存在短板，車(chē)載電子產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足問(wèn)題凸顯。

車(chē)載信息采集方面，我國(guó)產(chǎn)業(yè)與國(guó)外差距較大。據(jù)全球元器件調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole統(tǒng)計(jì)，2016年全球汽車(chē)MEMS和傳感器前十位的供應(yīng)商占據(jù)了整個(gè)汽車(chē)傳感市場(chǎng)的77%，其中博世、安森美、英飛凌分別以14%、11%和10%的市場(chǎng)收入份額位居TOP3。我國(guó)90%的車(chē)用傳感器被歐美廠(chǎng)商壟斷，特別在高端傳感器領(lǐng)域，我國(guó)產(chǎn)品的技術(shù)性能、成本和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際差距很大。

作為追趕者，我國(guó)廠(chǎng)商積極布局車(chē)載信息采集市場(chǎng)。四維圖新提出了實(shí)現(xiàn)“智能駕駛汽車(chē)大腦”戰(zhàn)略愿景。2016年38億收購(gòu)杰發(fā)科技100%的股權(quán)。杰發(fā)科技前身為聯(lián)發(fā)科汽車(chē)電子事業(yè)部,是一家汽車(chē)電子芯片設(shè)計(jì)和解決方案的提供商,在國(guó)內(nèi)車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)后裝市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。公司在前裝車(chē)載導(dǎo)航地圖領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,是國(guó)內(nèi)唯一一家能提供完整車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案的公司。

杰發(fā)科技車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)芯片從原來(lái)的后裝市場(chǎng)逐漸切入前裝市場(chǎng)，已經(jīng)與多家前裝車(chē)廠(chǎng)建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系，包括豐田、吉利、奇瑞等國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)廠(chǎng)商，目前其在前裝市場(chǎng)滲透率達(dá)到了33%。杰發(fā)科技在國(guó)內(nèi)后裝市場(chǎng)連續(xù)多年占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額，四維圖新的導(dǎo)航電子地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品VUI、WeLink等也隨著杰發(fā)科技的銷(xiāo)售渠道迅速切入后裝市場(chǎng)。

車(chē)載運(yùn)算處理方面，汽車(chē)芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。芯片在汽車(chē)領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見(jiàn)的多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)、智能鑰匙和自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護(hù)、胎壓控制、電動(dòng)車(chē)窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，堪稱(chēng)汽車(chē)的神經(jīng)。

由于技術(shù)門(mén)檻、可靠性要求與前期投入高于消費(fèi)電子市場(chǎng)，我國(guó)芯片廠(chǎng)商在ADAS、信息娛樂(lè)、動(dòng)力總成、車(chē)身與底盤(pán)等領(lǐng)域難以進(jìn)入前裝市場(chǎng)。針對(duì)自動(dòng)駕駛應(yīng)用，英特爾、高通與英偉達(dá)在汽車(chē)芯片領(lǐng)域進(jìn)行了大規(guī)模戰(zhàn)略性投入，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)急需提升車(chē)規(guī)級(jí)高性能處理器設(shè)計(jì)能力及與人工智能軟件算法的協(xié)同適配。

在人機(jī)交互方面，奧迪、寶馬、福特、通用等主流車(chē)企跨過(guò)系統(tǒng)供應(yīng)商，開(kāi)始直接同新型顯示廠(chǎng)商對(duì)接，這一產(chǎn)業(yè)供需變化反映出新型顯示等人機(jī)交互領(lǐng)域在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中地位的提升。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)份額的50%，其中汽車(chē)儀表盤(pán)顯示面板的全球出貨量市場(chǎng)份額從2014年的10%升至2016年的20%左右。

值得一提的是，我國(guó)在車(chē)載語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域形成了一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，如科大訊飛的汽車(chē)智能車(chē)載系統(tǒng)——飛魚(yú)助理。該系統(tǒng)將遠(yuǎn)場(chǎng)識(shí)別、全雙工、多輪交互、方言識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用于汽車(chē)，打造全新智能語(yǔ)音交互界面，大有刷新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的野心。但在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、眼球追蹤、觸覺(jué)反饋、腦電交互等新型人機(jī)交互領(lǐng)域，我國(guó)廠(chǎng)商經(jīng)驗(yàn)積累不足，急需加強(qiáng)人機(jī)交互新技術(shù)、新產(chǎn)品等方面的投入和創(chuàng)新。

在車(chē)載電子方面，由于集成電路在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)均須大量技術(shù)與人才支撐，資本與技術(shù)高度相似的產(chǎn)業(yè)特性促使消費(fèi)電子與車(chē)載電子相互滲透。在傳感器領(lǐng)域，單獨(dú)分立走向多軸組合成為發(fā)展趨勢(shì)，基于技術(shù)路線(xiàn)的相似性、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等因素，車(chē)載電子廠(chǎng)商開(kāi)始涉足消費(fèi)電子傳感器領(lǐng)域，如車(chē)載電子企業(yè)德國(guó)博世自進(jìn)入消費(fèi)電子傳感器市場(chǎng)以來(lái)，用于消費(fèi)電子的傳感器收入占比從零升至2014年30%的水平。

另一方面，在處理器領(lǐng)域，傳統(tǒng)PC市場(chǎng)低迷、手機(jī)需求飽和的背景下，英偉達(dá)積極向汽車(chē)領(lǐng)域滲透，適時(shí)推出基于GPU的自動(dòng)駕駛平臺(tái)Drive PX2，憑借其在汽車(chē)這一新市場(chǎng)的布局，2017財(cái)年汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到1.3億美元，同比增長(zhǎng)38%，增速位居全球半導(dǎo)體行業(yè)榜首，遠(yuǎn)高于全球半導(dǎo)體TOP20企業(yè)合計(jì)營(yíng)收增速3%的水平。

在車(chē)載顯示領(lǐng)域，車(chē)載產(chǎn)品價(jià)值高于傳統(tǒng)消費(fèi)電子，其中車(chē)載顯示屏溢價(jià)可達(dá)數(shù)倍。2015年全球車(chē)載顯示收入超越平板成為中小尺寸顯示第2大市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2016-2020年期間，基于消費(fèi)電子品類(lèi)規(guī)格，全球TFT- LCD中控屏和儀表盤(pán)的市占率以6%的速度增長(zhǎng)。整車(chē)企業(yè)開(kāi)始逐步取代一級(jí)供應(yīng)商成為車(chē)載顯示屏幕的直接客戶(hù)，這也促使性能領(lǐng)先的消費(fèi)電子顯示屏向車(chē)載電子領(lǐng)域加速滲透。

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