年度回顧之2017'智能交通前端設備市場發(fā)展觀察

2017年12月15日，我們推送一篇有關(guān)雪亮工程的介紹文章，創(chuàng)了ITS114 2017年下半年來微信內(nèi)容的最高閱讀記錄，有些尷尬，4萬多的閱讀量，卻不是智能交通的內(nèi)容，盡管雪亮工程有部分智能交通管理的建設，但主體是安防工程。

安防領(lǐng)域也是一個政策性推動的市場，從之前的平安城市、天網(wǎng)，到現(xiàn)在的雪亮工程，雖然主導部門有些小差異，但都是政法系統(tǒng)推動。在雪亮工程開展前，政府需求類安防市場進入到一個滯漲時期，人工智能、人臉識別什么的，也還只是前期探索階段，現(xiàn)在整個安防市場都為雪亮工程瘋狂，據(jù)ITS114統(tǒng)計，2017年的政府需求類千萬級安防項目市場規(guī)模，是2016年2倍多，達到了423億，一個巨大的井噴。雪亮工程對做前端設備的海大宇科等企業(yè)業(yè)績，其拉動作用非常明顯，2017年這些公司的年報，雪亮工程一定會是重點突出的部分。

之所以要拿雪亮工程說事，是因為智能交通管理領(lǐng)域的前端市場目前進入到滯漲期，整個2017年的智能交通市場，尤其是占比較大的智能交通管理市場，相比2016年，增長率有所下降。同樣是政府需求為主的市場，智能交通管理近年來缺乏全國性的大規(guī)模拉動政策，自2014年發(fā)布了《全國主干公路交通安全防控體系建設三年規(guī)劃》后，記憶中就沒有全國性的系統(tǒng)性推動建設政策了，即便是《全國主干公路交通安全防控體系建設三年規(guī)劃》對前端設備的需求提振作用也有限。

而商用車車聯(lián)網(wǎng)市場，同樣作為一個政策推動的市場，自重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控實現(xiàn)后，車載硬件市場也進入到淡季，部標機做成了沒有利潤的白菜機，原來幾百家終端企業(yè)，現(xiàn)在還活得不錯的不過十來家，而且基本上都以其他設備為主要利潤來源，比如小型跟蹤器（tracker）、4G車載視頻監(jiān)控等。主動安全防控設備，目前還處于試點階段，政策上雖有表達，但沒有明確的配套措施，是財政激勵還是強制推廣等，而且過渡時間較長。

但設備市場并不是冰層一塊，不管是政策推動還是市場自發(fā)需求，都會對設備市場帶來新的機會。                               

2017年最后一個工作日，汽車電子標識國標確認審核通過，雖未看到公開文本，但大局已定，借試點示范來推動標準落定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，看起來已經(jīng)產(chǎn)生效果。三大示范項目中的京津冀區(qū)域，天津已經(jīng)正式開始項目招標，僅試點示范就有8000多萬，相比之下北京、河北的區(qū)域、機動車保有量都要超過天津，僅京津冀示范項目應就接近10個億。此外，部分城市的試點示范前期工作已經(jīng)開始，最新的消息是華中某省會城市已經(jīng)開始做項目前期準備。最重要的是，ITS114小編與中興智聯(lián)、本能科技的相關(guān)企業(yè)交流時，他們都對2018年的汽車電子標識市場充滿信心。2018年的漠河低溫測試即將進行，據(jù)了解，此次又有十多家企業(yè)參與測試，多家企業(yè)厲兵秣馬，枕戈達旦了。

汽車電子標識應用，不僅僅只是標簽和射頻讀寫器，將射頻讀寫器與視頻監(jiān)控（卡口）結(jié)合起來，將帶動卡口設備的出貨。此外，對非結(jié)構(gòu)化視頻服務器、大數(shù)據(jù)處理軟件和服務器等，應有帶動作用。

也就是ITS114提過多次的“智慧路口”設備。從監(jiān)控設備企業(yè)的角度，智慧路口的一體化設備，主要是信號機+各類型監(jiān)控，各類型監(jiān)控包括多功能一體電警、行人闖紅燈抓拍、不禮讓行人抓拍、亂鳴喇叭抓拍、反向電警等等，至少會做到控制集成，而不用單獨再弄個處理設備或者工控設備；

從信號控制設備企業(yè)角度出發(fā)，智慧路口的一體化設備，主要是各種流量采集設備的一體化，視頻+雷達+地磁+線圈，以及這四者的任意組合設備，現(xiàn)在已經(jīng)有需求；此外，隨著技術(shù)的發(fā)展，以及公交信號優(yōu)先的需求，RFID、汽車電子標識、車路協(xié)同（DSRC和LTE-V）等多感知技術(shù)，也要能在信號控制設備上有端口，能連接。

路口設備的一體化，未來一定會將路口作為一個統(tǒng)一的節(jié)點來考慮，包括渠化、車道、標志標線、信號、誘導、監(jiān)控、流量采集等等，現(xiàn)在很多路口都有創(chuàng)新，包括借道左轉(zhuǎn)、移位左轉(zhuǎn)、潮汐車道等等，對路口的交通組織要求會更高。未來隨著汽車電子標識、車路協(xié)同以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的普及，路口設備的一體化和集成化，將從趨勢變成現(xiàn)實。

這里說的車載設備，主要指營運車輛的車載設備，包括公交、出租、兩客一危、網(wǎng)約車、新能源營運車輛、貨運等。

公交設備方面，在全國公交一卡通和移動支付的推動下，各地公交紛紛上馬全支付終端，這也是不大不小的市場。全支付終端主要是將原來的POS刷卡設備加上了一個視頻攝像頭，用來識別二維碼，支持微信、支付寶、虛擬公交卡等?，F(xiàn)階段還處于前期普及，而且有從公交延伸到地鐵閘機的趨勢。這也可能是公交領(lǐng)域，最后一波后裝設備紅利，往后就只能看升級換代了。

出租車呢？新興出租車設備，帶評價、報警功能，支持多支付方式等，但目前看來，出租車的智能化已經(jīng)到了天花板，現(xiàn)有設備功能，幾乎都能在手機APP上實現(xiàn)，而且不用對終端做什么升級。唯一可能有政策性市場的，也就是視頻采集了。

公路客運今年有些許熱點，像湖北全省兩客一危車輛在政策推動下，全部安裝了4G車載視頻監(jiān)控，兩萬多臺車。四川在去年也推動了客運車輛的車載視頻監(jiān)控，此前吉林省也有類似政策。可以說車載視頻監(jiān)控將是公路營運車輛最后一波設備市場政策性紅利了。

還有ETC，ETC也是車載設備（當然，汽車電子標識也算車載設備）。路網(wǎng)中心副主任王剛在11月的演講中提到，我國目前還有1400萬貨運車輛沒有安裝ETC標簽，而隨著公路通行費可開具增值稅發(fā)票，可預見的是，這1400萬貨車將大部安裝ETC。有創(chuàng)企在投資意向書中提到，ETC標簽的生命周期也就三到五年，現(xiàn)在已經(jīng)有一些企業(yè)在打ETC的主意，ETC+行車記錄儀+4G/wifi、ETC+微信、ETC+停車等，走的方向也是多功能集成，增強ETC的用戶粘性，而不僅僅只作為一個支付工具。

除此之外，車載設備就沒有新發(fā)展了？當然不是，在智能汽車或者智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推動下，基于DSRC/LTE-V的車路協(xié)同、毫米波雷達、高精度視頻監(jiān)控、高精度地圖和導航等等，目前都發(fā)展得如火如荼，而且很可能將率先在營運車輛上試點示范，尤其是實現(xiàn)無人化貨運車輛隊列行駛，對這些設備的需求將變得急迫。但很顯然，這些設備多將是一體化集成，而且前裝的可能性很大。

營運車輛后裝呢？后裝只能從安全的角度出發(fā)，尤其是主動安全防控，新的《營運客車安全技術(shù)條件》、《營運貨車安全技術(shù)條件》等行業(yè)標準，對車輛主動安全的要求越來越高，電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、前撞預警系統(tǒng)和車道偏離預警系統(tǒng)、胎壓檢測系統(tǒng)等，都會在一段過渡時間后，會強制實施?，F(xiàn)在做ADAS的企業(yè)數(shù)以百計，都盯著這塊的市場，包括?？低?、銳明技術(shù)等傳統(tǒng)設備企業(yè)，嚴陣以待，未雨綢繆。

公交、特殊車輛用的信號優(yōu)先車載設備，雖然量不會很大，但也會形成一個細分市場。

2017年的視頻應用又拓展了一大步：傳統(tǒng)交通管控領(lǐng)域的行人闖紅燈抓拍、機動車不禮讓行人抓拍、違法鳴笛抓拍、違法打遠光燈抓拍雖然聲勢浩大，但是需求量卻是很少，相反一些綜合類電警需求卻較大；其次是停車領(lǐng)域，從路外停車即將規(guī)模進入路內(nèi)停車，而且肯定會以高位視頻為未來主流；然后就是基于視頻識別的高速公路通行移動支付，視頻設備會有很大空間；再次，樞紐、地鐵、公交的視頻分析需求，比如客運場站、地鐵的人臉識別，樞紐、公交的客流統(tǒng)計，公交、客運的疲勞檢測，公交場站的視頻監(jiān)控；最后是物流園區(qū)、油品、危化品倉庫等出入口控制和人臉識別。

ITS114認為，路外停車在RFID/汽車電子標識未規(guī)模進入前，視頻設備還有兩年的窗口期，基于視頻識別的高速公路通行移動支付、物流園、倉儲、場站樞紐的視頻設備需求，將是未來交通領(lǐng)域視頻領(lǐng)域的新增點。

 以上，即是ITS114對智能交通外場設備市場的一些觀察，盡管我國智能交通發(fā)展階段已經(jīng)不再是以大規(guī)模的外場建設為主的階段，傳統(tǒng)的低價競爭、入行門檻低等行業(yè)特點，在新技術(shù)、新需求的推動下，將不復存在，沒有利潤支持的企業(yè)，就沒有研發(fā)能力，沒有研發(fā)能力就無法支撐起持續(xù)滿足客戶需求的能力，以往賺一桶就走的設備市場機會，不會再有。在商用車車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一體化設備需要滿足多方需求，所以商業(yè)模式的設計也很重要。監(jiān)控設備市場已經(jīng)進入到成熟發(fā)展期，市場格局也較為清晰，集中化態(tài)勢明顯；商用車車載設備也即將進入到這個階段，但前一階段完成了資本和技術(shù)積累的企業(yè)太少，體量也小，相對容易會受到其他領(lǐng)域企業(yè)的“威脅”。

再以上，希望對您能有所參考，也期待您的指正批評。交流才有收獲。

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